2022光伏組件難熬的日子已過

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光伏組件回收組件環節是上游制造與下游應用的中間樞紐，作為系統集成類品牌業務，材料成本占比較高，在上游成本大漲和下游價格彈性較低的背景下，很難將上游成本對等轉移到下游，這個背景決定了今年組件業務的日子難過。目前看，產業鏈上下游的博弈依然慘烈，但基本形成一個脆弱平衡（默契）以維持產業鏈正常運轉，組件環節也正在走出陰霾。

一、毛利率回升

在年初，上游材料成本上漲、下游議價能力較弱的夾擊下，組件不能順暢地向下游終端傳導成本，導致組件環節的毛利率下滑，一季度毛利率普遍較差，甚至低于開工點。

二、上游硅料產能逐步釋放

硅料產能逐步釋放，已經是行業一致預期。據不完全統計，通威、大全、協鑫等頭部企業今年四季度投產16萬噸、明年一季度投產14.5萬噸、二季度投產11萬噸、三季度投產11萬噸、四季度投產20萬噸，2021年/2022年底預計產 產量預計48萬噸/80萬噸。

三、下游電站需求蓄勢待裝

目前，在硅料產能釋放和硅料價格回落的預期下，下游組件企業和電站企業的決策也發生微妙變化。一方面，下游硅片、電池片和組件企業會謹慎備貨，以避免硅料價格下跌帶來的損失，同時加快去庫存，因此開工率會受到一定影響，四季度開工率甚至可能回落。